《黑色圣水村》大角牛(王小燕 饰)用如如水救回了精灵王子，同时也失去了爷爷留给他的打败蝙蝠魔(刘彬 饰)的法宝。精灵王子被大角牛感动，领悟到“朋友”的含义。树婆婆测出了牛大汗在圣水村，精灵王子送了蒲公英和圣灵水帮助大角牛他们去寻找牛大汗。蝙蝠魔加紧焚烧植物锻造黑盔甲，精灵谷危在旦夕。黑森林里，大角牛他们遇到了假冒精灵王子的墨菊，墨菊把他们引入陷阱，让他们中了毒。
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