《神秘的声音》蝙蝠魔(刘彬 饰)用声音和眼睛诱惑大角牛(王小燕 饰)解救它，大角牛却在最后一刻逃走。为了证明自己确实进过山洞，大角牛又回到了那里。蝙蝠魔诱骗大角牛把自己放了出去，还钻进了大角牛的牛角。大角牛答应蝙蝠魔在月圆之夜回到山洞。牛爷爷注意到大角牛反常的举动，决定在月圆之夜封锁月背山。
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