西郊水库,米雪芳被陈亮(王志飞 饰)和石云以及公安人员包围,她的脚下是硫磺,手里拿着打火机,她要为空军向水库投毒导航。最后的时刻,陈亮决定与米雪芳同归于尽,飞机来了,米雪芳终于没有点燃硫磺。医院里,在谭老的陪伴下,黑桃Q终于睁开了眼睛。监狱里,米雪芳告诉石云,毛毛(净缘 饰)不是陈亮的孩子。这一点,石云没有告诉陈亮,而陈亮听从组织安排,准备潜伏到海的那边去。三年后,公安局截获了一份新的密电“秘密图纸”,黑桃Q在监狱里也得到了敌方传来的密电,与此同时,谭老遭到刺杀,薛姐(莎莎 饰)牺牲。
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