神盾局特工们为了营救好搭档梅,在不断尝试着办法。菲兹也构建了个模拟场景,迈克黛西加强着练习,想将梅从博士构建的虚拟场景中营救出来。根据对杰弗瑞局长的定位搜索,菲尔带着黛西等人找到了阿拉斯加的诺姆,结果赶到后在一处荒废的空旷房间里,只看到了杰弗瑞的铠甲,在房间的整面墙壁上,令人吃惊地贴满了菲尔的照片和信息。原来这是安东针对菲尔布下的局。安东去找博士,他正头戴耳机进入框架中。安东想叫他,被艾达(马洛里·詹森 饰)阻止。看到安东的坚持,艾达不情愿地唤醒了博士。醒来的博士告诉安东,他已做好了自己该做的部分,硬件已经就位,艾达也会代表他和安东继续合作。黛西发现了照片墙中有一张安东名下的矿场照片,这张照片唤起了菲尔关于过去的回忆。多年以前,菲尔曾到过这家矿场,梅配合了他的行动,但那时菲尔和梅的相处并不默契,菲尔认为他们之间步调很不一致,但菲尔跟梅还是有些别样的情愫,俩人还一起扮演成夫妻出过任务。这张照片使菲尔意识到,他们应该赶往俄罗斯了。杰弗瑞试图逃出被关押的地方,刚打晕了守卫,安东迎面走来,几拳就把他打昏了,重新被关入牢房。等他醒来,安东和艾达站在他的面前,安东揭穿了杰弗瑞注射药物获得异能的真相,并将匕首插入杰弗瑞胸前,杰弗瑞忍着巨痛不肯作声。他知道菲尔肯定会来找他。果然,菲尔等人已经赶到了。他们接到了安东的电话,菲尔问他杰弗瑞在哪儿,安东说菲尔不会再找到他了。他是正在为他被处死的对外情报局同志复仇。菲尔黛西他们又赶回了神盾局,会同菲兹西蒙斯一起分析情况。菲兹感到气馁,因为博士建造的框架世界,利用了全世界各地的服务器,难以追查到源头。而当时艾达的制造他自己也有份参予,在感到了挫败感的同时,他又感到了深深的内疚。西蒙斯鼓励他继续研究下去,找到解决问题的办法。菲尔明知道安东在不停地给自己下饵,但他坚持找回杰弗瑞和梅。安东还在威胁杰弗瑞,告诉他这是最后的机会,如果杰弗瑞能站出来指证并谴责神盾局,他就会放过他。杰弗瑞相信神盾局的正确性,他认为安东虽然声称为人类而战,但事实上已丧失了人性。安东放人进来群殴杰弗瑞。艾达在窗外看着这一切,她不能理解安东的行为模式,大脑中判定出安东迥异于大多数人类。菲尔再次带着神盾局的特工们来找杰弗瑞和梅。很快,菲尔和安东面对面了。安东直指菲尔是外星人和异人的中心,因为他发现这一切特异现象的背后,都有菲尔。安东认为当年他的对外情报局队员就是因为菲尔而死的。一直在追踪监察者的黛西这时也走了进来,现在,她总算直面监察者的头号人物了。原本在黛西异能前不堪一击的安东,使用了暗器,黛西肩部受伤,最后才制伏安东。菲兹在通讯室寻找着设备方面的线索。西蒙斯带人去对付艾达,菲兹不能不担心,但使命所在,菲兹和西蒙斯还是很快投入到了各自的任务中。迈克找到了关押杰弗瑞的牢房,他打伤了那些正群殴杰弗瑞的人。菲尔也赶来相助,成功地解救了杰弗瑞。但艾达开动潜艇跑掉了,大家知道梅肯定在那上面,只好先暂时先返回神盾局。细心的西蒙斯仔细回想,感觉到这次任务中有什么地方不对,紧接着又发现神盾局机器人替身的检测系统被关闭了,而关闭的人居然是菲尔。西蒙斯告诉了菲兹,俩人同时意识到,真正的菲尔很可能已经被替换了。重新开启了检测系统后,西蒙斯和菲兹发现,同时返回的四个战友已经全部成了机器人替身。他们是菲尔、黛西、迈克和杰弗瑞。