黄药师(姜大卫 饰)在雨中晕倒了。她把身负重伤的黄药师带回了听月楼。细心照顾，浑然忘记这个人之前劫持了她，而此时金兵找到了她，把她带回了金国。她与正在梦中的道别。“青山依旧，绿水长流。你保重了，希望……”当他醒来的时候，看到了桌上的信：黄大哥，虽然我们没好好交谈过，可是，我觉得我很了解你。临别在即，送上一块玉佩，我绑在你的笛子上。希望你以后吹它的时候，不再感到孤独。黄药师离开了听月楼。柳溶月(顾美华 饰)告诉他，离开之后，永远不要回来。他答应了。萍水相逢，终究分开。裘千仞(朱铁和 饰)知道自己无法当上帮主，便暗杀了上官南(鲍方 饰)，嫁祸给黄药师。铁掌帮大弟子陈玄生(张智霖 饰)，终于遇到了他今生的伴侣。只是他们相见的时候，还不知道，遇见对方，是上天的恩赐。冯蘅(梁佩龄 饰)在深宫中，思念着黄药师。却被权倾朝野的左使逼婚。无奈之下，她一个人逃出了金国。她该何去何从……夜深了。冯蘅还是一个人在雪地里孤独的走着。不远处传来了马蹄声，冯蘅赶忙躲到一座大石头背后。黄药师骑着马过来了，他看不到冯蘅，冯蘅也没有看到他。阴差阳错……他们何时能再见……