丁岚(郑少秋 饰)经过深思后,决放弃追查拜月教一事,并立即赶往山洞,欲与天儿相会,但当他赶至时,发现山洞已被炸毁,惊愕不已。天儿等三人见自己处处被敌人追杀,知中原无立足之地,便逃往西藏,欲匿身于拜月堂中。在西域沙漠中,三人迷途,幸被一西域部落相救,三人才安然无事。当天儿向该族族长查询拜月堂时,族长勃然大怒,声言要杀死三人。在紧急关头,该族长发现司琴乃他自幼失散的未婚妻。凭借司琴的关系,天儿等获得族长相助,终寻得拜月堂。拜月堂内,天儿寻得绝情刀谱,并欲习之替倪老太报仇。但修练此刀法要绝情绝亲及绝子孙,故在司琴及无心苦劝下,天儿唯有放弃,改往寻找丁岚相助。丁岚自以为天儿已死后,抑郁不已。赵灵(陈玉莲 饰)因而常伴左右,劝解丁岚。韦经纶(李道洪 饰)见状,妒忌不已,便设下陷阱,欲利用司马摘星及花别离之手除去丁岚,但危险关头,赵灵舍命相救,司马摘星等二人无功而回。赵灵受伤,丁岚替她敷药,斯时,天儿刚寻至,误会二人相爱,悲痛之余,黯然返回拜月堂,决心练习绝情刀法。