百折不挠队重新获得一次演出机会，表现优异全员合格，这时却因为康顺(张英南 饰)遇到诈骗被追债，世灿为救妈妈跟皇帝娱乐签约，世宗发现后代替世灿签约，却因此必须退出比赛，并导致“百折不挠”其他人也一起淘汰，大家都不原谅他，只有世灿知道原因。世宗成为练习生被迫休学，并受到其他练习生排挤，泰丰(沈亨泽 饰)看不惯皇帝的经营模式想出来自立门户，世宗把海拉跟世灿介绍给他。世宗要出专辑了，皇帝国的女儿回国硬要抢世宗的歌，使世宗被迫暂停活动。世灿为解开海拉跟世宗的误会带海拉去找世宗，途中遭遇车祸，世灿不幸死亡。