云飞扬(顾冠忠 饰)中蛊,遭苗疆法师所掳,醒来时,见到苗疆公主,交谈之下,才知道有天魔功的人就是其兄孟都(蓝文青 饰)。另一方面,孟都为了应付云飞扬,决定吸尽唐百川所有的内力,以弥补自己之不足。这时候白莲教则四处寻找傅香君(曾亚君 饰),以期待夺回教主的信物。京城内,正德皇帝继续受到奸宦刘瑾(杨光友 饰)的严密监视,安乐侯企图潜入宫,也受到了阴阳双怪和北盗的阻截。孟都得到唐百川的内力之助,天魔功已练达十成。他以为从此可以独步天下,称霸武林,岂知云飞扬的天蚕功力,比他更为深厚,两人相斗时,尽管孟都使尽法宝,仍然不敌而败。
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