纵然汪四海(于震 饰)百般呼求，终究是无人来闻，佳佳高烧愈发严重，继而命丧牢中。汪四海抱着佳佳尸体坐在角落里，期间不管哈岚(富大龙 饰)如何劝说，仍是不肯松手，直至天色大亮，眼看着几名警员进来将尸体带走，他才彻底崩溃。
尽管娄晓月(窦晓璇 饰)在溥仪(刘鉴 饰)面前碰了钉子，可这件事却引起关东军司令部的注意，倘若真把哈岚杀死，恐怕密疏将无迹可寻。于是日本人假借伪满溥仪之手，决定赦免哈岚和那个已经没有任何价值的汪四海，以及亡命在逃的解一半(王大奇 饰)，从而设下一个更大的陷阱。
正当哈岚和汪四海即将被行刑，娄晓月及时赶到带来释放令，奈何汪四海因为失去女儿，如此打击令他精神错乱，以至于成为疯子。
失踪许久的解一半突然回来，翠儿(辛月 饰)喜出望外，俩人去学校接哈一南和哈津平(朱朗迪 饰)，结果得知他们下午和同学打架，继而被校方开除。正因佟府和日本人往来甚密，佟丽华(郝蕾 饰)也被扣上汉J的帽子，就连小院的大门都贴上带有侮辱性的字报。
马俊杰(杨俊超 饰)打算刺杀草弥(李广旭 饰)，于是提前找到解一半，希望他帮自己将包袱里的东西转交给曹阳，并且表示如果等不到自己就去广州，只有共产党才是新中国的希望。解一半察觉到马俊杰有些不对劲，奈何马俊杰咬死不肯说明原因，结果当晚刺杀草弥失败，反倒落入陷阱对方陷阱，英勇牺牲。
由于汪四海疯病发作，险些掐死哈津平，娄晓月将哈津平送回解家，打算汪四海稳定后再把哈津平接走。哈岚不舍得哈津平离开自己，可是他又没办法剥夺娄晓月作为母亲的权利，佟丽华考虑到现在的处境，为了不拖累大家，于是准备先回娘家。
草弥杀死马俊杰后，特来佟府邀功，并表示天皇将要为佟侯爷(李诚儒 饰)(李成儒 饰)追授勋章，所以希望佟丽华能去日本代领勋章。佟丽华再三考虑，决定要在下个月前往日本一趟，解一半认为如果领取勋章等于变相承认汉J，可是佟丽华只想为父亲讨个公道。
汪四海离家出走，彻底了无音讯。水野大佐率人闯入得月楼，当场枪杀哈一南，逼迫哈岚交出密疏。眼见哈津平也落入日本人手里，哈岚不得已交出密疏，丁宝(曹阳阳 饰)更因愤怒顶撞日本人，导致双腿被子弹打残。
哈一南丧命那日，所有人悲痛欲绝。娄晓月收拾好行李赶赴香港，途中看到汪四海蓬头垢面地坐在地上，不禁回想起他昔日种种，包括对自己的各种好。纵然娄晓月先前从来没有爱过汪四海，可是经历过这些事情，她对汪四海的感情是复杂而沉重，所以便决定带他一同离开。
待哈岚赶到汪四海家里，发现已是人去房空，他在一天之内接连失去儿子和爱人。佟梓华(孙骁潇 饰)亲自目睹水野大佐被枪决后，立即去将此事告知妹妹。佟丽华拜托佟梓华帮她约见草弥，声称要感谢草弥帮忙报仇，随后便身着和服赴约。