佛祖指悟空是对付天魔及化解劫难之人,观音决定到五指山找他。悟空对着佛祖、玉帝及武曲星三个泥公仔指之际,观音出现。观音说给他一个自救的机会,就是跟高僧唐三藏(梁汉文 饰)去西天取大乘佛经,又说此任务必须有无比勇气和毅力才能完成,悟空答应。玄奘到达皇宫见太宗,念出盒上梵文后即被谏臣魏征指冒犯皇上,正被拉出去重打时,锦盒打开首走出恶魔,玄奘不顾生死救太宗。恶魔消失,太宗也顿悟鬼怪皆是幻象,只要一心慈悲便无惧。太宗封玄奘为大唐圣僧,赐锦襕袈裟及九现蛇杖,代他赴西天取经,玄奘欣然受命。玄奘与两名随从在途中遇见海市蜃楼,又有妖怪阻路,原来全是观音对玄奘的考验。观音将赐他四名徒弟保护他上路,着他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看见玄奘即叫他放自己出来,玄奘指他不懂礼貌,悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。玄奘念出经文,悟空破石而出。玄奘着悟空上路,悟空即说要返回花果山,各走各路。悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧,痛苦难挡,悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。悟空为了尽快完成任务,利用筋斗云,竟然去到南海的天涯海角,鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地,且心愈诚路愈近,玄奘受教,悟空则不忿要走回头路。玄奘警醒悟空己是半个出家人,应收起凡心,以免累人累己。二人到流沙河,村民指河水被落咒,羽毛也不浮,悟空好奇落河底一看究竟。
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