老虎(吴迪 饰)惊吓中不想与林凯(肖杨 饰)继续做生意。林回到海河，李佑军(马跃 饰)听到这个消息，开始了冷静的思索。冯玉女(陈数 饰)久久地凝望着当年与李佑军恩爱的相片，完全沉浸在对往事的回忆中，回想当年往事让他唏嘘不已。一个黑影悄然出现打断了她的思绪。干爹(陈凤桐 饰)此行给冯带来了用于骗取银行8000万贷款的假担保文件，冯玉女设局套住了鲁行长(黄民胜 饰)，企图利用鲁行长为她办理非法贷款。李佑军再次安排林凯与老虎接洽，交货地点安排在边境27号界碑，胡胜利(李宏伟 饰)带领林凯一行前往边境设伏。与此同时，老爷子通知干爹，时机已到可以出货。在同一个夜晚，胡胜利一行成功抓捕了境外毒贩老虎并缴获了毒品；冯玉女和冯昌海(蔡郁葱 饰)也顺利将毒品运出海河。李佑军兴冲冲地前往省厅汇报工作，却被厅长给了当头一棒，200公斤的海洛因在抓捕老虎的同时被运出海河的消息令他不寒而栗。