索伦(刘前程 饰)把保中和冷梅(田野 饰)送到去黑森林的岔路口，索图向保中说明了黑森林的凶险，保中问索伦为什么不把黑森林利用起来打击日本鬼子，索伦告诉保中黑森林是他们的圣地，他们族老年纪大了就会自行走进黑森林毙命，而且族中历来的规矩是没有族长允许不能擅自入内。话刚说完，就看见索兰(张慧 饰)全幅武装的过来了，索伦没好气的问她来干嘛，索兰说族里除了奇克图爷爷就是她最熟悉黑森林了，而且奇克图爷爷年纪大了进去不安全，所以她带保中哥他们进去探路最安全了，见索兰说的在理，索伦想阻止也没法子了，奇克图爷爷也同意由索兰带他们进去探路，奇克图爷爷交给索兰一瓶解药，解毒气和瘴气的。索兰收下邀高兴的带着保中他们进去了。而在远处，必图(张维伊 饰)咬牙切齿的看着保中他们进去黑森林，他跑到河边抓毒蛙制成毒箭，准备在黑森林中伺机杀死杨保中(朱泳腾 饰)。他在黑森林的入口请神明饶恕他擅自进入黑森林的罪过，说自己这么做都是为了救山寨，然后在黑森林中一路尾随杨保中几人。保中他们在黑森林中探路，有岸谷(刘佳鹏 饰)请索伦必图吃饭，吃到半路下属来报发现了杨保中，岸谷走到一旁吩咐属下赶去事发地抓杨保中，死活不论。索伦在岸谷去旁边说话时，借机问赵金奎为什么皇军要抓杨保中，赵金奎顺口差点说漏嘴，关敬山(张鹰 饰)赶紧捂住了赵金奎的嘴巴。索伦感觉可能要出什么事，正好岸谷回席，索伦向岸谷告辞会山寨，岸谷不让索伦他两回去，他告诉索伦发现了杨保中，并让索伦和必图跟着他一起去抓杨保中。保中索兰和王大夫还在茶馆交流情报，丝毫不知道外面有人盯着他们，还好马克提着东西从茶馆外经过看到了盯着三人的奸细。马克在茶馆外假装东西掉了悄悄向保中使眼色告诉保中被发现了，保中领会了马克的暗示，他不动声色的让王大夫和他们分开先走，他和索兰后走，那个奸细跟在保中和索兰的身后，索兰在街上很紧张的问保中怎么办，保中让索兰一个人别回头的往前面走，他悄悄走到旁边去了，在那个奸细只看到索兰一个人在街上而到处看保中在哪里时，保中走到那个奸细旁边把他杀了扔在大街上。等岸谷他们到的时候，茶馆里已经没人了，而在大街上传来了老百姓喊死人了的声音。岸谷愤怒的让关敬山审问那个茶馆的老板和伙计。索伦和必图在外面，必图小声抱怨杨保中乱跑，担心日本人发现保中他们藏在猎人山寨。索伦没理他，索伦看着关敬山在里面审问茶馆老板和伙计看不下去的他，大声让岸谷别为难百姓，把岸谷叫了出来，借机又向岸谷告辞，这次必图也解释说他们山寨需要他们，他们两该回去了，可是岸谷还是不让他们回去，说是让他们在住几天。关敬山和赵金奎在茶馆里面，关敬山看出索伦是不可能跟他们合作的，但是必图不一定，所以他让赵金奎把必图约出来三人一起吃饭，必图来了，关敬山让赵金奎给必图准备了一箱子的金条和一把枪想收买必图，必图以他们山寨只能以物换物为由拒收了，但是必图没把关系弄太僵，他表示有问必答，让关敬山他们有话直说，于是关敬山他自直接问必图杨保中在猎人山寨吗，必图迟疑了一会说不在，然后向关敬山告辞，关敬山告诉必图他的大门随时向他敞开，让必图想通了来找他。必图没说话开门离开。必图出来和关敬山他们吃饭，索伦则一个人在屋子和闷酒担心着杨保中他们。