老头问靖仇知不知道古月在哪里，靖仇不知道谁是古月。老头只好给他说古月的故事，原来古月是那女皇的情人，当年古月寻找着这个三界最美的美人鱼(吕一 饰)，两人成了彼此的最爱。但后来，古月有秘密的行动要离开美人鱼，美人鱼从此独守此处上千年，古月还是没有回来。美人鱼为了让古月来找她，将老头关押在这九百九十九年。古月有天命在身不能离开。靖仇为了逃出去，叫十五把钥匙取了回来，正当两人要离开时，老头告诉他们离开是不可能的，即使逃出去了也逃不出大海。崆峒印是古月当年送给女皇的定情物，为了拿到崆峒印，靖仇和玉儿请老头赐教方法，老头突然发现靖仇很像古月，于是把他变成古月的装扮。