情况紧急,欧阳剑平(刘琳 饰)随即安排高寒(王丽坤 饰)用“莫尔斯”密码指法通知了落入敌手的马云飞(于震 饰),然后趁断电之隙成功逃脱。正当他们为此庆幸之际,又传来了不好消息——李智博(施京明 饰)一到上海即落入了日特的手中。他被秘密关押在一条日本商船“野川丸”上。他随身携带着“爱格玛”密码机的部件。面对这种情况,欧阳剑平觉得只能靠另一个人才能将李营救出来。此人就是原南京卫戍司令部副官何坚,在江湖上人称“百变神偷”。于是,他们通过关系,先将何坚从监狱里捞出来,然后便展开了对李智博以及密码机的营救。酒井招来了助手,隐藏在南京的女间谍竹内云子(高露 饰)。命令她通过色相引诱南京政府的高层人员,搜集重要军事情报。而竹内云子已经瞄准的目标,则是汪精卫的机要秘书黄浚和他的儿子。当夜,马云飞和何坚从黄浦江潜游上了“野川丸”,成功地将秘密押在底舱的李智博营救出来。但在何坚从保险箱盗取密码机时,引起了敌人的注意。于是,马云飞为了使何坚脱险,开枪将敌人吸引到自己身边。
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