宋烟桥(张鲁一 饰)联系美国记者，派大蹿儿(孟召重 饰)潜入卧底，假扮颜红光(潘泰名 饰)一举捣毁了日本人开设的秘密鸦片加工场，解放了被奴役的中国苦力。美国记者全程跟踪采访，报告。一夜之间，颜红光成为世界舆论焦点。这向全中国宣布了颜红光还活着。但岸谷对此却并不在意。他悟出了一个道理，独行侠一般的颜红光，是无法改变大局的。只要颜红光不和共产党人联手，根本不足为惧。哈尔滨的反日活动，被颜红光再度的出现点燃热火。学生运动失控，超出学委控制。日本关东军少佐前田胜家，刚从前线立功归来。这个好色，残忍的屠夫，制造了血腥惨案，屠杀进步学生，毁尸灭迹。