小玉(舒畅 饰)跪在老狐狸(周洁 饰)精坟墓前,痛苦不堪,她觉得只有跟沉香(曹骏 饰)在一起,才觉得自己是在活着。她决定放弃报仇。小玉找到丁香(林湘萍 饰),表示不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。沉香带父亲去华山见母亲,在华山囚牢中,刘彦昌(刘小锋 饰)久久地望着三圣母。二人热泪盈眶,多想握住对方的手,多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔,他们只能相互望着。沉香向三圣母询问当年之事,三圣母坦然以告,当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母,破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分,小玉悲痛至极。沉香找到小玉,决心两个人共同放弃报仇,隐居山林。哪吒(张志超 饰)和八太子找到千狐洞,得知沉香的决定,非常气愤。他们斥责沉香,以前总觉得二郎神自私自利,无情无义,现在看来,你沉香比他有过之而无不及。八太子与沉香割袍断义,他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。小玉拼死相救,哪吒和八太子轻蔑地离去,沉香心中愧恨交加。
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