倚天剑,屠龙刀重现江湖,引起武林纷争。武当张翠山(夏雨 饰)奉师命调查。后与天鹰教的殷素素(黄淑仪 饰)结为夫妻,诞下麟儿张无忌(郑少秋 饰),与义父金毛狮王谢逊逃避武林中人追杀,隐居于冰火岛。其后,张家重回中土,却掀起了一幕幕惊人的武林恩怨,结果张五侠夫妇自杀,留下无忌,为师父所收养。张无忌长大后,因缘巧合练得一身绝学,成为明教教主,领导明教对抗蒙古人,后更与蒙古大汗的女儿赵敏(汪明荃 饰)相爱。另一方而又与旧侣周芷若(赵雅芝 饰)重遇,引出了感人肺腑的儿女情长。
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