蒋敬文(王道 饰)和蒋宝珍(邓莎 饰)在房间里交谈片刻后，愤怒的拿着枪冲了出来，就在大家都以为是武仲明的时候，蒋敬文冲向了刘天章(亓航 饰)，差一点把刘天章给干掉。为了自保，刘天章拿出了中统局徐恩曾局长的密函，他现在成了徐恩曾在西安的密使。蒋敬文最终放了他一马，可是这件事情他因为被蒋宝珍摆了一道彻底惹恼了蒋敬文。
晚上，武仲明和师应山(刘泊潇 饰)在一起喝酒，师应山已经对武仲明的身份产生了怀疑，可是他现在更重视的是除掉刘天章和侦破宣案，案件到了最后时刻，武仲明表示如果熬过这段时间还活着的话就跟师应山结拜兄弟，虽然他们早已以兄弟相称了。而这个时候，刘天章再次找到了罗子春(耿梦谣 饰)，以小玲和她的母亲作要挟，逼迫罗子春杀掉武仲明和蒋宝珍中的其中一个。看到醉酒的武仲明，也许这是武仲明最好的下手机会，但是他还是没能下得了手。
为了保护小玲和她的母亲，罗子春又把目光对准了蒋宝珍。而这个时候胡慕雄(连奕名 饰)派秘书长杨辉带人过来保护武仲明的安全，重回西安后胡慕雄还邀请武仲明到家里做客。然而没想到的是武仲明刚到胡公馆，杨辉便驱散众人，给武仲明亮出了一枚古币，杨辉竟然是中共，而且知晓武仲明的身份，这让武仲明很是惊讶。不过想到一直以来杨辉对自己的帮助，这一切又不奇怪了。杨辉同志这次带来了周恩来同志的转告，要武仲明好好保重身体，宣案调查一结束，武仲明就可以回延安进行休养了。可是武仲明没有答应，现在他的身份已经暴露了，而且还有这么多人为了保护他而牺牲，所以武仲明不会轻易离开西安的。武仲明以为蒋宝珍是中统特务，可是却从杨辉那里得知蒋宝珍竟然是自己的同志，这让武仲明很是不可思议。
此时武仲明的脑海中浮现出很多之前的画面，这时武仲明这才意识到原来蒋宝珍一直在保护自己，如果不是她，可能武仲明早就死了。武仲明很是懊悔，懊悔自己一直误会蒋宝珍，甚至差点险些害死她。此时此刻，武仲明非常想要见蒋宝珍，但是被杨辉阻止了，因为现在武仲明还需要和蒋宝珍保持敌对关系迷惑刘天章。最终武仲明还是远远见到了蒋宝珍，看到蒋宝珍，武仲明的脸上露出了不一样的微笑，尽管一句话也没有，但是足以表达二人的情意。
此时的刘天章已经开始怀疑蒋宝珍的身份是中共了，这一次被蒋宝珍的欺骗让刘天章非常气愤，他非常想杀了蒋宝珍，此时的刘天章已经有些疯狂了，他交给手下一个信封，表示里面有可以保全自己的证据，一旦自己出事，就让手下把这证据交给徐恩曾局长。刘天章想要说服徐亦觉(常铖 饰)和他一起除掉武仲明和蒋宝珍，但是徐亦觉并没有答应，可是和武仲明有宿怨的丁一(戚云鹏 饰)却答应了和刘天章联手。武仲明在胡公馆时，武仲明被罗子春叫到了门口，然而没想到这是一个圈套，罗子春为了保护自己心爱的人，不得不拿枪对准了武仲明，不过却迟迟下不去手。没多久，杨辉和周排长等人赶了过来，拿枪对准了罗子春。此时丁一和刘天章的手下在暗处侦察埋伏。
一声枪响，罗子春身中数枪，倒在地上，结果发现罗子春的枪里根本没装子弹，这个时候丁一和军统的人分头逃窜，杨辉已经发现了他们，立刻派人进行追捕，刘天章的手下最终落网，丁一则逃到了徐亦觉身边乞求他的庇护，可是因为罗子春的死而异常愤怒的武仲明没有给丁一这个机会，将他从徐亦觉的眼皮子底下带走了。确实，罗子春的死对武仲明的打击很大。