曹风(阮文涛 饰)得知当年日本人霸占了黄家的产业,逼得黄氏夫妇投江自尽,黄佳音(朱子岩 饰)由此从富家小姐变成复仇孤女,才不得已与自己不告而别,走上特工道路,曹风不禁唏嘘不已。为了救孩子,也为了帮助黄佳音,曹风答应与红叶(隋俊波 饰)联手。麦客(刘恺威 饰)的游说起了效,各大报纸纷纷指责日本人大肆搜罗天才儿童、动机不纯。藤原浩(陈观泰 饰)收到76号施加的压力,决定举办一场慈善演出,让孩子们现身说法以平息舆论。满洲映画明星、日本内阁大臣之女百合子也要来参加演出,为日方壮声势。看到报纸上刊登的这则消息,红叶等人针对百合子和慈善演出,有了她们的计划。慈善演出当日,薰子安排三浦率人先到剧院监视情况,自己带着手下护送百合子小姐后到。麦客与红叶也分成两组,麦客带白鸽(文梦洋 饰)在路上袭击百合子的车,拖住百合子一行人,红叶则与小青(赵兆 饰)扮成魔术师和小丑,趁百合子没到,为慈善演出加演,用变魔术的形式营救孩子。红叶与小青用眼花缭乱的魔术迷惑了在场观众的眼。