隆康(扎西顿珠 饰)妖言惑众,煽动寿灵寺僧众和土兵、国民党兵一起攻打红军,并派刘仲文、朗登去通知格达等寺院活佛,向红军开战。但是格达不轻举妄动,他在了解事实真相以后,没有加入隆康的队伍。中央传达“瓦窑堡会议精神”,指示把工作重点从“打土豪、分田地”转移到“建立统一战线”上来。红军派藏族翻译去寿灵寺和隆康谈判,刘仲文却残忍地杀害了两位翻译,并先挑起战斗。战斗中,不少红军战士牺牲,指导员李福祥、战士王长林也身负重伤。罗章(陈康 饰)急得要炮轰寿灵寺,被泽仁顿珠(巴森扎布 饰)(巴森 饰)阻拦,罗章把他拘禁起来。熊师长赶来,运用策略攻下了寿灵寺,隆康等仓皇逃走。
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