雷启明(吴樾 饰)经柳萍芝帮助取得了叶兰香(姜鸿波 饰)(姜宏波 饰)和郑海(那志东 饰)的信任，随后他命令朱勇立刻跟汪文、石玉取得联系，让他们秘密保护柳萍芝。叶兰香认定雷启明是台湾派来的“狼”。雷启明趁机以“狼”的身份向叶兰香和郑海探听四面山里的情况。尽管叶兰香对“张为农(柳小海 饰)”的身份确信无疑，郑海对“张为农”还是心存芥蒂，没有把在山里招集队伍的真实情况透露出来。王同(夏添 饰)杀害朱大顺的父亲之后赶到四面山见到“血狐狸”，报告说“狼”可能已经进山了。“血狐狸”听朱大顺说郑海家来了几位客人，怀疑来人当中可能有一位是“狼”。他命令朱大顺前往郑海家看看客人到底是谁。刘玉梅(国歌 饰)在医院化验室加班研究解毒剂的情况引起于敏(麻维江 饰)注意，他向护士小李打听情况，小李守口如瓶。回到化验室，小李把于敏所问的事情告诉了刘玉梅。刘玉梅再次强调，不要向任何人提及关于配制解毒剂的实验。小李还提醒刘玉梅，于敏对她的关心很特别。刘玉梅以为对方有留学德国的经历，具有绅士风度，没有太多在意。公安局方面配合雷启明和朱勇的行动，派早已经和郑海相识的路明利用司机身份掩护进山，到郑海家接申习东(金鹏 饰)的孩子下山，以免孩子遭遇不幸。朱大顺没能从郑海口中探听出客人的身份，只知道对方是位“贵客”。“血狐狸”有意让王同替自己去见见对方。雷启明也想早日见到朱大顺的上级，看看到底是不是“血狐狸”。双方约定在王爷庙见面。此时真正的“狼”张为农和唐七(单瑛哲 饰)在途中拦劫了一辆汽车，杀害了司机，开车进入四面山。而假扮“狼”的雷启明带着化名“刀子”的朱勇正赶往和“血狐狸”见面的王爷庙。
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