钩戈夫人妒恨非常。江充(孙海英 饰)(- 饰 小雪莲 饰)故意说皇孙和皇帝命相不合,不宜接近。汉武帝(黄晓明 饰)命太子将皇孙养在太子府。南越王自立为帝,拒不纳贡。而那里自秦以来,就是臣服中原的地方。王后是汉人,倾向大汉,急忙告警。季安世(杨平友 饰)领兵出征,季擒虎(刘冠麟 饰)跃跃欲试,要求随征。汉武帝有意派太子监军。季安世奏派张印同行。汉武帝从黄河工地调回张印。太子大军直捣南越城下。南越王要求太子单独进城,以示友好。太子举棋不定。季安世坚持不可,认为人心难测,恐怕太子有失。南越太后派人送严密信,告之南越王经她说服,已悔举止。但大臣影响国王,故未能下最后决心。太子决意前往探虎穴。他瞒过季安世,只带季擒虎前往。临行前,张印为太子饯行,以壮行色。太子不知是计,连饮三杯,被张印醉倒。张印换上太子服装,与季擒虎入城。张印以太子身份口吻,临危不惧,向南越王晓以利害。王后在旁帮忙进言。国王回心转意,决定撤销帝号,随“太子”到长安请罪。张印还和王太后(邬倩倩 饰)认了同乡。王太后也要求同去,久别还乡。国王下令大开城门,迎接汉军入城。太子酒醒,方知张印已代之前往,十分感动。不料,南越权臣重臣反对国王决定,力争不得,悍然发动宫廷政变。叛兵杀死了国王。季擒虎保护张印杀出重围。张印却要他营救王后。才能使王太后下令,讨伐叛逆。。