自从阿富(严秋华 饰)跟随屠一笑(谢贤 饰)等离开上海后,阿龙(周润发 饰)便变得非常孤独,加上各人都对他仇视,在悲伤之余,他借酒消愁。酒醉后误将阿宝(庄文清 饰)认作思灵,对她倾尽了相思之意。阿宝体谅阿龙心中苦痛,不特没有吃醋,反而还在婆婆面前尽为阿龙说好话,这使阿龙对宝歉意更深。屠一笑逃到杭州之后,景况日下,他四处找寻工作也未能求得一职。屠一笑走到一杂技团内要求团主给予他表演魔术,但因假手不灵,未能表演成功,尴尬之余,羞愧离去。一笑走投无路,最后当上停尸房管理员的工作。
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