三十四从陈亭组长口中套出湖蓝也在陈亭之后，提出要与湖蓝见面。湖蓝觉得在三十四身上已浪费了太多时间，为了搞清楚三十四此行的目的，决定与三十四见面。两人见面后，湖蓝要求三十四开诚布公，三十四告诉湖蓝，他要把新的密码本送到上海，并要求湖蓝保护他和密码本。此时，军统总部下达了命令，让湖蓝答应三十四的任何要求，送他和密码本到上海。零(沈航 饰)被带到了日军基地，日军以为零可以为他们运来他们紧缺的物品，便把零放了，可零刚刚走出日军基地，就再次被抓进了日军监狱……
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