三十四死后，湖蓝象是丢了魂，劫谋(陈剑飞 饰)打电话给他，说要到上海来看他，劫谋是他唯一的精神依托……军统解剖了三十四的尸体，没有任何发现。湖蓝命令手下买块墓地将三十四埋了，这样他会安心一点。他现在要做的事就是保证劫谋安全地抵达上海。零(沈航 饰)昏倒在自己家门口，被管家曹葫芦发现，把他抬回了曹家。经过治疗，零总算醒了过来，他见到了自己的父亲和妹妹。一直没有露面的阿手(刘小溪 饰)出现在上海，他被带到了中统特派专员骈拇的面前……
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