专案组乔装成皮货商人在小镇的客栈住下寻找敌特049的下落。没想到当地一个小混混熊大兴反倒盯上了专案组，在他眼里拎着大包小包皮箱的专案组就是一只肥羊。熊大兴半夜入室盗窃被专案组抓获，张汉超(张晞临 饰)想到利用小混混对当地熟悉的特点让他帮忙调查最近从哈尔滨到小镇的外来人员，并让其绘制了从小镇到山林铁路的路线图。通过对地图的分析，专案组摸清了敌方的目的：企图炸毁的地方是距哈尔滨市10多个小时车程的大兴安岭隧道，敌特计划要在9002次列车通过隧道的时候，炸毁隧道，不光毛泽东主席的专列葬身隧道，还要让这座被称为“欧亚国际铁路咽喉”、全长3070米的隧道彻底坍塌，堵塞中苏之间最重要的交通枢纽！这个发现让专案组的心顿时紧张起来。哪怕线索寥寥，孤军作战，他们也必须在专列到达之前，清除炸弹，抓获敌特，排除一切威胁专列安全的因素。因为隧道太长，可以埋藏炸弹的地点太多，就算把塔河镇人民都发动起来，也没法彻底排查干净。想靠人力排查根本做不到。想要排除险情，必须要找到特务的总指挥049。专案组把目标放在了从哈尔滨赶来塔河镇的几个人身上。熊大兴因为对特务季爱玲(杨凯迪 饰)一见钟情，特意隐瞒了季爱玲的到达时间，交给专案组的名单里只有另外一个同时抵达小镇的人吕克明(蒋佩华 饰)。