专案组对吕克明(蒋佩华 饰)展开调查。这个人行为诡异，警惕性也非常高，引起了专案组的重视。在对吕克明调查的过程中，同住旅馆的林小姐收到了一封带血的要挟信。根据信件内容可以判断是因为她看到了吕克明藏有电台。为了不打草惊蛇，张汉超(张晞临 饰)用工具开锁，偷偷潜入吕克明居住的8号房。他找了床底，衣柜，都没看见箱子。他用脚轻叩地板，想试探下面是否是空的，就在这时发现一处地板掉了很多灰尘，而其他地方都是干净的。张汉超望向积灰处的正上方，天花板似乎被人动过。他搭凳子打开天花板，果然看到了里面藏着箱子。张汉超刚把箱子拎下来，就听见有人开门的声音。他赶紧把箱子放回去，把天花板复原，凳子放回原处，找了个地方躲起来。过了片刻，熊大兴撬门进来了。张汉超一看是他，顿时有些无奈。原来这个小混混也摸到了吕克明的房间，想来盗点不义之财。熊大兴被赶走后，张汉超果然在吕克明的房间搜出了电台。然而被捕的吕克明拒不承认自己和特务行动有关。他交代自己之前的怪异行为是为了隐藏自己走私药品阿莫西林的原因。为了判断吕克明是否撒谎，专案组在市场调查是否真有阿莫西林流出。混混熊大兴知道这个消息后，也起了贪念，他悄悄跟踪进山埋藏炸药的特务。