宝儿因为用嗓过度，嗓子彻底坏了，黑心的刘老板见宝儿不能再为自己挣钱，把她赶出了戏班子。宝儿一个人孤零零的来到大明湖边，听到远处寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起来。寄萍在李美莲(于兰 饰)师娘的家里找到了正要上吊自杀的宝儿，宝儿大骂寄萍，寄萍狠狠打了宝儿三个耳光，为了宝儿的亲娘、李美莲师娘(张新荣 饰)和自己的不易，随后扛起宝儿回到自己的家里。已经奄奄一息的殷诚茹(寇振海 饰)躺在床上，寄萍央求师傅照顾宝儿，说如果没有师傅帮着解开宝儿心中的死结宝儿一定还会去死，殷诚茹放弃了寻死的念头，决心象一个父亲那样抚养宝儿长大。宝儿问殷师傅是他救了自己吗，殷诚茹却说是宝儿就了他自己。殷诚茹给宝儿讲寄萍的故事，告诉宝儿你虽然一直恨她，她却一直关心着你，寄萍当年和所有唱戏的一样信奉戏比天大，为了救场无意中逼得李美莲吞了鸦片，追悔莫及差点死了，于是不再登台，后来又为了给宝儿竖立榜样重新登台，日本人来了，为了民族大义她宁肯靠糊洋火盒谋生也不给日本人唱，寄萍其实一直关心疼爱着这个师娘留下的妹妹。听了殷诚茹的诉说，宝儿心里的仇恨开始慢慢消融。寄萍请大夫给宝儿看病，大夫断定宝儿嗓子没救了，寄萍不肯放弃，宝儿质问寄萍为什么对她这么好，寄萍说等你长大了就明白了。殷诚茹突然想起梨园行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因为焦炭是军用物资，寄萍找遍了全济南城也没找到。以前同一戏班的李保祥(韩宗光 饰)费尽周折找到了两块，宝儿喝了用焦炭熬制的炉渣水后嗓子果然有所好转。夜深了，寄萍还在糊火柴盒，宝儿默默地坐到身边，开始学着寄萍的样子糊起来，寄萍和殷诚茹相互看了一眼，深感欣慰。寄萍不断的请大夫给宝儿开药，宝儿却对自己的嗓子很绝望，不想唱了，被寄萍严厉的教训了一番，又言辞恳切的鼓励宝儿，计划从第二天早上陪她开始吊嗓子。晚上，一颗冰冷的心被彻底感化的宝儿钻到了寄萍的被窝里，叫了声姐，姐妹二人相拥而泣。寄萍严厉而又细心的指导宝儿吊嗓子，宝儿又恢复了孩子般的天真。寄萍另辟蹊径，安排宝儿晚上吊嗓子，宝儿发着牢骚，她们说话的语气已经是一家人了。夜里，洪喜回来了，原来洪喜在外面聚了几十个弟兄和鬼子对着干，这次是回来是替共产党领导的抗日游击队买药的。殷师傅答应找药铺里平日喜欢听书的朋友帮忙买药，只是担心运不出去，洪喜却说自有办法。洪喜告诉寄萍托他买药的就是知远，寄萍眼里现出一片慌乱。