跟随元始天尊学艺的姜子牙(蓝天野 饰)学成下山找到朝歌,他找到当年上山修道前的故友宋异人,在他家中暂时住了下来并企图谋生。异人是个热心之人,知道子牙年近八十仍未娶亲,便自做主张地为他向68岁的马家小姐求婚,婚后由于姜子牙无法展示自己所学的东西,马氏遂对子牙恶言恶语,让他有苦难言。
最后,姜子牙终于开了个算命馆,生意原本还好,只是一日抓到了琵琶精,姜子牙为阻止妖精害人杀死了她,恰好比干(计镇华 饰)路过将姜子牙带回去治罪。
纣王(达奇 饰)觉得此事稀奇,亲自审案;姜子牙看出妲己也是妖怪化身,告知纣王。纣王大怒,让手下捉拿姜子牙,子牙终于对商朝和纣王死了心,拂袖遁去,但走前给比干留下一个灵符。