俞梅(李曼 饰)知道顾婷(吴婷 饰)对方天翼(张若昀 饰)的重要性,决定答应松下健(耿长军 饰)(浅野长英 饰)的条件,但是准备用由美有的可消失的钢笔水签名。方天翼万般无奈,也只能接受,似乎要依靠青帮和洪哥的力量,保证顾婷的安全。但是俞梅和方天翼其实都各有计划。俞梅找到大岛由美(章雯淇 饰),跟她提起方天翼入共产党的请求。俞梅拿着声明去见松下健。和顾婷走出松下健的宅子,俞梅将声明交给松下健,正准备离开,就被松下健发现真相。短兵相接间,俞梅为救顾婷,被子弹击中。提前行动的方天翼及时赶来,几人开车离开。方天翼就这样短暂的拥有,又迅速的失去了俞梅。松下去见松本,交待了情况和商量对策。松下担心方天翼对自己的性命造成威胁。松本告诉松下,因为查出野狼在上海,泄露了日本方面的机密,松下可以通过佐佐木(张磊 饰),让廖思成(刘小锋 饰)一行人转往上海,由已经换了身份的火狐引出野狼。戴笠(吴秀波 饰)得知俞梅殉国的消息,命对凶手格杀勿论,并重庆报纸上刊登,以拉拢段宏章(申军谊 饰)旧部。同时加快制造伪币以及命令方天翼尽快执行16号密令。叶山(张乃天 饰)杀了青帮老三,欺骗冯老大自己是常玉清的弟子,前来联合冯老大抗日。冯老大被叶山表露出的对日本人刻骨的仇恨和对常玉清死亡原因的了解欺骗,暂时信了叶山。方天翼独闯南京城。找到周墨浩,询问他自己下面的联络人是谁。得知处座还是要求自己执行16号密令。周墨浩听到16号密令是炸毁南京,默许了方天翼烧毁图纸的行为,向方天翼表示自己在处座面前将以拖延时间的方式汇报。了解方天翼的脾气,出于担心,顾婷,洪哥,王文渊(吴承轩 饰),王富贵(乔鹏樾 饰)以及众人,一个不落的都前往了南京。方天翼前去找廖思成。情绪失控的天翼,质问廖思成为什么向自己隐瞒共产党的身份,并表示要完成俞梅接下来的任务。廖思成尽力劝阻,却也力不从心。王文渊独自找到方天翼,想要和他一同刺杀松下健。为爱而恨的方天翼选择打晕王文渊,独自行动。松下健毫无悬念的死于方天翼的子弹之下。追来的一队日本人和方天翼激烈交战,廖思成等人全部前来营救。最近大岛由美开车前来带众人逃跑。但是车内空间有限,最终廖思成决定留下,把方天翼交给洪哥等人照顾。