萧桐(张延 饰)和颜子云极力相劝,冯天昊(朱宏嘉 饰)执意留下。西村太郎妹妹作为劳军妇女慰问团来到部队,找哥哥和未婚夫。颜子云带着她的话剧兄弟上前线演出,在回家的途中遭遇鬼子合围,颜子云毅然跳崖。冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东(唐国强 饰)接见美国观察团,观看反战同盟创作的话剧,推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会,布置进攻根据地
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