气势汹汹的訾有德(朱元浩 饰)带着特务队的人马闯进陈家大院,想要从中搜寻出一丝蛛丝马迹。可是,一番折腾之下訾有德一无所获,只得带人悻悻离去。訾有德走后,骡子找到陈寿亭(侯勇 饰),向他道出了实情,说自己因为担心陈寿亭的安全,遂暂时搁下了染房那边的工作找到这里,碰巧撞见了特务队的密探正在监视陈寿亭,他担心特务会对陈寿亭不利,因而冲动之下杀了特务。陈寿亭闻言大惊,直斥责骡子太过鲁莽,做事不计后果。骡子大大咧咧地表示自己一人做事一人当,就欲全盘扛下,陈寿亭自然是放心不下,于是将他藏在了后院中,要等这一阵风头过去了再另行打算。在陈寿亭的要求下,骡子只得回家收拾行李,搬去陈家大院的后院居住躲避风头。而在他家,早先被骡子救下的女人秋云在骡子这么多日的悉心照料下,早已对骡子暗生情愫,誓要与骡子共进退,要和骡子一起搬去陈家大院照顾骡子。管家老吴受陈寿亭派遣,前来接骡子去陈府。身为骡子的表叔,老吴埋怨骡子做事情不经过大脑,欠考虑,从而给自己也给陈家带来了难以估量的麻烦。骡子歉疚地表示自己绝不再犯。樱花俱乐部,武田(王伟华 饰)机关长与吉村夏美少佐召集了同业会初步拟订的所有领导和人员,举行宴会。宴席上,众理事们各怀鬼胎,各方势力看似戮力同心其实人心向背。身为汉奸的訾文海(姚安濂 饰)等人自然是点头哈腰摇着尾巴讨好武田,而迫于形势,赵东俊(易照博 饰)只好虚与委蛇,表示自己也会尽心竭力为同业会为济南商界做出自己的贡献,尽到自己的绵薄之力。秋云如愿跟随着骡子,来到了陈府做一个下人。心善的陈寿亭夫妇待她很好,秋云一手精妙的厨艺也深得陈寿亭夫妇的喜爱。周彩芹打算撮合骡子与秋云,这个想法得到了陈寿亭的支持。陈寿亭夫妇接到了雁秋的邀请,赴清音阁听戏。原来,为了改善经营,一改清音阁门庭冷落的状况,雁秋花了大价钱从北平请来了一些戏曲名角,请他们为清音阁演出。正当陈寿亭夫妇等人听戏时,骡子被人叫出去。在外头等候骡子的不是别人,正是特务队的人。訾有德直截了当地表示怀疑骡子就是特务被杀一案的凶手,骡子一听自然是矢口否认,就欲转身离去,却被訾有德一脚踹翻在地。一旁的白会长见骡子如此弱不禁风,顿时不相信他会是能够杀了特务的凶手,然而訾有德却不这么认为。就在訾有德苦于寻找不到合理的证据时,訾文海给儿子出谋划策,认为他可以以一个一石二鸟的计策嫁祸给骡子。就说陈寿亭与孟掌柜私自交易的情报被特务队查获,为了杀人灭口陈寿亭于是指示骡子行凶。訾有德顿时对父亲的老辣佩服不已。陈寿亭寻找不到骡子,焦急万分。可是,清音阁的小厮小七(麻庭茂 饰)因为被訾有德等人威胁,不敢对陈寿亭道出实情。在陈寿亭走后,小七将原委一五一十地说给了雁秋听,并带到了訾有德的威胁:要想救出骡子,雁秋必须自己私下去一趟特务队。这边,幸亏秦筠尧将姚国强安插在了特务队,骡子被捕的消息才第一时间传了出来。特务队里,訾有德指使手下的打手“小胡子”与骡子切磋武艺,从而试探出骡子真正的身手。而骡子这边,姚国强悄悄地给骡子传话,让他千万别上当,要坚持示弱,不能被訾有德等人瞧出破绽来。