项羽(胡军 饰)接到项梁(王奕 饰)的指派,前往收服英布(郭明翰 饰)。英布不肯归顺,更在路上偷袭项羽,但以失败告终。项羽虽然得胜却未收服良将心中懊恼便回营禀报,不料英布竟和丈人吴芮一同前来归附。项梁大喜,觉得项羽立了大?,英布也终于成为项羽帐中一员猛将。刘邦(肖荣生 饰)收回丰县,为自己的前途而矛盾,他听取了大家的意见决定投靠项梁。这时的项梁己经灭了景驹,更派项羽往攻襄城。因秦兵誓死不降项羽下令屠城,襄城异常惨烈。韩信(吴樾 饰)(吴越 饰)有心投靠项羽,可项羽只封了他一个执戟郎中,韩信心里不得志,但仍然忍耐等候机会。刘邦也助项梁攻下薛县,大家都在为拥谁为领导而各怀心事。范增(辛明 饰)提议要找楚王后人立为主子,举正义之旗,率有名之师,则天下人必定归附。